Tutorial – FAQ

come anagrafare gli agenti

Come gestire gli agenti ?

Per gestire gli agenti occorre dapprima anagrafare la propria forza vendite. In questo archivio vanno inseriti i dati relativi agli Agenti/Rappresentanti che collaborano con l’azienda, inoltre permette di visionare  le rispettive provvigioni  che vengono applicate. Successivamente se si vuole occorre associare al cliente il relativo agente, in tal modo durante le fasi sia di preventivazione […]


come anagrafare gli articoli

Come anagrafare gli articoli

L’archivio articoli contiene i dati anagrafici di ogni articolo, sia di vendita che di acquisto. E’ inoltre possibile inserire i riferimenti a servizi, costi e ricavi che non generano alcuna esistenza di magazzino. La schermata si compone nella sua parte superiore, dai dati principali che caratterizzano l’articolo: Codice (A): codice primario identificativo dell’articolo; Codice (B): […]


causali contabili

Automatismi nelle causali contabili

In questo archivio vanno inserite le Causali Contabili utili a classificare i movimenti contabili nelle fasi  di registrazione. Le causali possono essere utilizzate sia come semplice descrizione, che specifica la causa del movimento, che come movimento predefinito utile ad automatizzare le fasi di movimento.(vedi Immissione Movimenti Contabili) Per l’inserimento dei dati nella schermata vedi Funzioni […]


anagrafica clienti e fornitori

Anagrafica clienti e fornitori

Il Piano dei Conti è l’archivio nel quale si definiscono i conti utili ai fini contabili e fiscali, inclusa la classificazione dei clienti e dei fornitori. Il Piano dei Conti è codificabile su tre livelli:  Mastro / Conto / Sottoconto Per l’inserimento dei clienti o fornitori, è necessario codificare il mastro utilizzando le lettere CC […]


condizioni di pagamento

Gestire le condizioni di pagamento in Okey Win

In questo archivio è possibile inserire le condizioni di pagamento utilizzate nelle fasi di acquisto o di vendita, utili alla generazione automatica delle scadenze di pagamento. Per l’inserimento dei dati in archivio vedi Funzioni di Data-Entry La schermata si compone dei campi seguenti: Codice: codice di riferimento della condizione di pagamento corrente; Descrizione: campo descrittivo relativo […]